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【SOXL】絶好調の半導体レバレッジ TECLと比較した!!

驚異的なリターンを出し続けている半導体レバレッジETF SOXL。今回は、その組み入れ銘柄、チャート、積立について解説します!また、TECLとも比較しながら見ていきます。

SOXL

SOXLとは

SOXLは、レバレッジETFで有名なDirexion社が運用する正式名称 Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF(DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES) というETFです。PHLXセミコンダクター・セクター指数の日々のパフォーマンスの3倍となるように運用されます。半導体は今絶好調のセクターで、値動きもリターンも非常に大きいのが特徴です。

経費率

経費率は0.93%とやや高めです。ただ、レバレッジETFではこのくらいが相場です。

組み入れ銘柄

SOXL 組み入れ銘柄

※Index data as of 12/31/2020. Source: Bloomberg. Index sector weightings and top holdings are subject to change.

組み入れ銘柄は上記の通りです。簡単に言うと、全部半導体です!笑 個人的に良く聞くのは、インテル、エヌディビアかなと思います。今、この半導体分野が絶好調ですね。在宅の広まりにより、家庭用ゲーム機や、ノートパソコンの需要が高まっています。ここに、半導体が使われています。また、電気自動車にも大量の半導体が使われます。バイデン政権下で電気自動車のニーズも高まることが予想されますので、ますます、半導体需要は増えていくことが予想されます。

SOXL TECL 比較チャート

SOXL 株価 チャート 推移

S&P500の3倍レバレッジである、SPXL、そして、ハイテクセクターの3倍レバレッジのTECLと比較をしました。SOXLは、2010年3月の設定以来、株価を上げ続け、10年で60倍以上の株価となっています。また、直近だけに限ってみれば、SOXLはTECLを上回る上昇となっています。

上図をみると、直近だけ急上昇しているように見えますよね。ただ、これは株価が複利で伸びていくから、直近だけが急上昇しているように見えます。そんな時は、指数関数のグラフで見ると、わかりやすいです。

SOXL 株価 チャート 推移

指数関数でみると、10年以上、一貫して伸び続けていることが分かります。もちろん、SPXLも伸び続けていますが、SOXLはそれよりも、力強く伸長しています。TECLもSOXLとほぼ同じように伸長し続けていますね。長期で持ち続ける価値は十分にあると思います。

SOXLを積み立てたら ~TECLと比較~

もし、2010年から毎週定額で積み立て続けていたら

実際に、2010年から毎週SOXLを積み立て続けていたら、どうなっていたのか試算しました。同時に、SPXLとTECLを積み立てた場合も比較しました。

条件

・毎週100USドルずつ積み立てる

・分配金は再投資する

SOXL 積立 シミュレーション

その試算結果が上記です。総積立額を大きくアウトパフォームしています。SPXL、TECLも十分、積立額を上回っていますが、それ以上にSOXLは増えていますね。TECLの場合は、積立額の23倍、SOXLは積立額の31倍になっています。SOXLとTECLは本当にここ数ヶ月で差が付きました。今後、差が縮まる可能性もあるし、広がる可能性もあります。個人的には、TECLはGAFAM規制により、少し成長に陰りがある一方で、半導体は今後も、ステイホーム需要、電気自動車需要で大きく伸び続けていくと思っています

もし、3年間毎月定額で積立をしたら

次に、2010年から現在までの月日の中で任意の3年間を切り取って、定額積立を実施したら、3年経過時に資産額がどうなっているのか調べました。同時に、S&P500の3倍の値動きに連動するレバレッジETF SPXL、ハイテクセクターの3倍レバレッジであるTECLを積み立てた場合も比較しました。

◆条件

・毎月1000USドルずつ積み立てる

・分配金は再投資する

・積立期間は3年間とする

SOXL SPXL TECL 積立 比較

その結果が上記になります。2020年の3月において(つまり、積み立て期間は2017年4月から2020年3月)SPXLが合計積み立て額よりも低くなっています。これはコロナショックによるものですね。一方で、それ以外のほとんどの期間で、SOXL、TECL、SPXLいずれも合計積み立て額を上回っています。SOXLについては、合計積み立て額の4倍以上の資産額となる時期もあります。このことからも、3年程度の短期間でも、SOXLを毎月積み立てることで資産を大きく増やすことができると思います。

まとめ

上記で試算したように、SOXLは積み立て続けることで、資産を大きく伸ばすことが出来る非常に魅力的なETFです。日々の値動きも非常に大きく、保有し続けることが難しいETFではありますが、しっかり未来で伸びることを想像して、保有し続けることが大事だと思います。ぜひ、SOXLを信じて、資産を増大させましょう!

※SOXLの早期償還リスクについては、今回考慮していませんが、そのリスクが0でないことは頭に入れておきましょう。投資は自己責任で

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