資産公開

2021年1月5週 投資資産まとめ ~騰落率・ポートフォリオ~

投資資産まとめ

今週はVIXが上昇し、利益確定による売りが先行しました。多くのETFで1週間を通して下落となりました。不安定な1週間でしたね。

米国ETFの1週間騰落率と、私と妻の投資資産やポートフォリオについてまとめました。

2021年1月5週 米国ETF騰落率まとめ

インデックス

インデックス

・VTI(米国株式市場全体) -3.44%

・VOO(S&P500) -3.33%

・QQQ(ナスダック100) -3.34%

レバレッジインデックス

・SPXL(S&P500 ブル3倍)-9.97%

・TQQQ(ナスダック100 ブル3倍)-10.00%

配当

・VIG(米国増配株式) -2.78%

・VYM(米国高配当株式) -3.26%

セクター別

セクター別

・XLK(S&P500 テクノロジーセクター) -2.94%

・VGT(米国情報技術セクター) -3.43%

・TECL(米国情報技術セクター ブル 3倍) -8.73%

・SOXX(フィラデルフィア半導体株指数) -6.21%

・SOXL(フィラデルフィア半導体株指数 ブル3倍) -18.12%

・XLV(S&P500 ヘルスケアセクター) -2.18%

・VHT(米国ヘルスケアセクター) -2.25%

・XLF(S&P500 金融セクター) -4.58%

・XLE(S&P500 エネルギーセクター) -6.54%

・XLY(S&P500 一般消費財セクター) -4.76%

・XLI(S&P500 資本財セクター) -4.23%

・XLB(S&P500 素材セクター) -5.03%

・XLU(S&P500 公共事業セクター)-1.10%

・XLP(S&P500 生活必需品セクター) -1.51%

大型・小型

大型 小型

・IWF(ラッセル1000大型グロース) -3.37%

・IWD(ラッセル1000大型バリュー) -3.44%

・IWM(ラッセル2000) -4.39%

・IWN(ラッセル2000 バリュー) -3.75%

・IWO(ラッセル2000 グロース) -5.00%

先進国・新興国

先進国 新興国

・VEA(先進国 除く米国) -3.76%

・VWO(新興国) -4.30%

私の投資資産1週間騰落

投資資産総額

2021年1月5週時点での私の投資資産(持株会除く)は442万でした。先週から-12万です。市場の下落につられて、私の資産も減ってしまいました。。

投資資産

理想資産ポートフォリオについて

私は理想ポートフォリオを以下のように設定しています。

ここ最近、クリーンエネルギー、半導体の伸びが非常に良いので、理想ポートフォリオもSOXL、クリーンエネルギー(ICNL、QCLN)の比率を若干増やしています。

現資産ポートフォリオについて

その上で、現資産ポートフォリオは以下の通りです。

 

ポートフォリオ理想と現実 ポートフォリオ

理想ポートフォリオのクリーンエネルギーと、SOXLの割合を増やしたので、それに対して現ポートフォリオも、それらの二つが理想割合と乖離してしまっています。ですので、2月のリバランス時はクリーンエネルギーとSOXLを買いまそうと思います!

直近1週間の投資資産騰落率

1週間 ETF騰落率

直近1週間の騰落率は以上の通りです。半導体3倍レバレッジのSOXLが大きく下落しました。長期保有を目的としていますので、買い増しのチャンスと捉えています!笑 2月上旬に買い増す予定にしています。また、仮想通貨は今週1週間で値を上げました。

妻の投資資産1週間騰落

妻の投資資産総額

投資資産総額

妻の投資資産は、58万8千円でした。妻はインデックス中心の投資を行っています。ですので、下落率も最小限に抑えれていますね。

妻のポートフォリオについて~積立ほったらかし投資~

妻 ポートフォリオ

妻のポートフォリオは以上の通りです。妻は、投資信託を毎月定額積立設定をして、あとは、ひたすらほったらかすだけほったらかし投資です!S&P500と米国市場全体に分散投資できる投資信託をメインに購入しています。妻は、昨年コロナショック後に投資を始めたばかりですが、昨年の株価の上昇により、順調に利益を出せているので、今は楽しく投資をしてくれています。

今後も夫婦で資産を最大化させるため、積極的に投資を行っていきたいと思います!

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