資産公開

2021年3月4週 米国ETF騰落率まとめ

騰落率 資産公開

最近は金利上昇も落ち着いてきて、ハイテク株にも資金が戻ってきてますね。私も、ハイテク株を一時売却していましたが、またどこかのタイミングで買い戻したいと思っています!

2021年3月4週 米国ETF騰落率まとめ

インデックス

インデックス

・VTI(米国株式市場全体) +0.59%

・VOO(S&P500) +1.33%

・QQQ(ナスダック100) +0.91%

レバレッジインデックス

・SPXL(S&P500 ブル3倍)+4.75%

・TQQQ(ナスダック100 ブル3倍)+2.51%

配当

・VIG(米国増配株式) +2.70%

・VYM(米国高配当株式) +1.50%

セクター別

セクター別

・XLK(S&P500 テクノロジーセクター) +2.37%

・VGT(米国情報技術セクター) +1.72%

・TECL(米国情報技術セクター ブル 3倍) +7.72%

・SOXX(フィラデルフィア半導体株指数) +2.82%

・SOXL(フィラデルフィア半導体株指数 ブル3倍) +8.46%

・XLV(S&P500 ヘルスケアセクター) +1.70%

・VHT(米国ヘルスケアセクター) +0.38%

・XLF(S&P500 金融セクター) +0.44%

・XLE(S&P500 エネルギーセクター) +1.82%

・XLY(S&P500 一般消費財セクター) -0.23%

・XLI(S&P500 資本財セクター) +1.92%

・XLB(S&P500 素材セクター) +2.17%

・XLU(S&P500 公共事業セクター)+2.07%

・XLP(S&P500 生活必需品セクター) +3.31%

大型・小型

大型 小型

・IWF(ラッセル1000大型グロース) +1.11%

・IWD(ラッセル1000大型バリュー) +1.02%

・IWM(ラッセル2000) -2.79%

・IWN(ラッセル2000 バリュー) -2.61%

・IWO(ラッセル2000 グロース) -3.33%

先進国・新興国

先進国 新興国

・VEA(先進国 除く米国) -0.38%

・VWO(新興国) -1.72%

私の投資資産

投資資産総額

2021年3月4週時点での私の投資資産(持株会除く)は547万でした。先週とほぼ変わらずでした。

夫 投資資産

理想資産ポートフォリオについて

私は理想ポートフォリオを以下のように設定しています。

夫 理想ポートフォリオ

金利上昇によるハイテク株の下落を受けて、一時的に、FAS、VAW、VISに資金避難をさせています。これらは、またハイテク株が復調してきたら、ハイテク株を買い戻すための資金とします。

現資産ポートフォリオについて

その上で、現資産ポートフォリオは以下の通りです。

現ポートフォリオ ポートフォリオ 差

レバレッジFANG+が今週は下落幅が大きかったので、乖離が大きくなってしましました。

直近1週間の投資資産騰落率

今週の騰落率

レバレッジFANG+、CXSE、仮想通貨が大きく下落してしましました。一方、バリュー株を中心に、今週は伸長しました。

妻の投資資産

妻の投資資産総額

妻 投資額

妻の投資資産は、114万円でした。

妻のポートフォリオについて~積立ほったらかし投資~

妻 現ポートフォリオ

妻のポートフォリオは以上の通りです。妻は、投資信託を毎月定額積立設定をして、あとは、ひたすらほったらかすだけほったらかし投資です!S&P500と米国市場全体に分散投資できる投資信託をメインに購入しています。すべてインデックス投資なので、長期で確実に上昇してくれるものと期待しています!

夫婦の投資資産

夫婦の投資資産推移

投資資産

今週は横ばいでした。

夫婦のポートフォリオ

夫婦のポートフォリオ

妻の投資資産も合わせたポートフォリオが以上になります。インデックスで約半分ほどを占めています。

 

今後も夫婦で資産を最大化させるため、積極的に投資を行っていきたいと思います!

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