資産公開

2021年2月3週 投資資産まとめ

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今週は、市場の調整局面でしたね。

米国ETFの1週間騰落率と、私と妻の投資資産やポートフォリオについてまとめました。

2021年2月3週 米国ETF騰落率まとめ

インデックス

インデックス

・VTI(米国株式市場全体) -0.22%

・VOO(S&P500) -0.17%

・QQQ(ナスダック100) -1.06%

レバレッジインデックス

・SPXL(S&P500 ブル3倍)-0.59%

・TQQQ(ナスダック100 ブル3倍)-3.19%

配当

・VIG(米国増配株式) -0.96%

・VYM(米国高配当株式) +1.16%

セクター別

セクター別

・XLK(S&P500 テクノロジーセクター) -1.33%

・VGT(米国情報技術セクター) -1.23%

・TECL(米国情報技術セクター ブル 3倍) -4.04%

・SOXX(フィラデルフィア半導体株指数) +1.36%

・SOXL(フィラデルフィア半導体株指数 ブル3倍) +3.70%

・XLV(S&P500 ヘルスケアセクター) -1.72%

・VHT(米国ヘルスケアセクター) -1.94%

・XLF(S&P500 金融セクター) +3.88%

・XLE(S&P500 エネルギーセクター) +4.91%

・XLY(S&P500 一般消費財セクター) -0.27%

・XLI(S&P500 資本財セクター) +1.48%

・XLB(S&P500 素材セクター) +2.00%

・XLU(S&P500 公共事業セクター)-2.65%

・XLP(S&P500 生活必需品セクター) -0.99%

大型・小型

大型 小型

・IWF(ラッセル1000大型グロース) -1.17%

・IWD(ラッセル1000大型バリュー) +0.81%

・IWM(ラッセル2000) -0.63%

・IWN(ラッセル2000 バリュー) +0.58%

・IWO(ラッセル2000 グロース) -1.92%

先進国・新興国

先進国 新興国

・VEA(先進国 除く米国) +0.26%

・VWO(新興国) -0.05%

私の投資資産

投資資産総額

2021年2月3週時点での私の投資資産(持株会除く)は534万でした。先週から+12万です。ETF、投資信託をいくらか(忘れた)買い増ししたので、元の投資資産自体がいくら伸びたか分からないです。。もしろ、多分、今週は下落してます。多分。

夫 投資資産

理想資産ポートフォリオについて

私は理想ポートフォリオを以下のように設定しています。

理想ポートフォリオ

SOXLと仮想通貨の割合を少しだけ増やしました!これをもとに今後は、買い増しによるリバランスを実施していきます!

現資産ポートフォリオについて

その上で、現資産ポートフォリオは以下の通りです。

現ポートフォリオ 現ポートフォリオ 理想差

今週はクリーンエネルギーが結構落ちたので、現状、一番乖離がマイナスにおおきいのが、クリーンエネルギーとなっています。3月上旬に買い増しによるリバランス実施予定ですが、今のところ、クリーンエネルギーを買い増そうと思っています。

直近1週間の投資資産騰落率

ここは、今週は、多くの投資資産の売却と購入をしたので、何が、買い増しで増えて、何が、価格上昇で増えたのか分からなくなったので、割愛。。

妻の投資資産

妻の投資資産総額

妻の保有資産推移

妻の投資資産は、77万円でした。妻も今月、投資信託の買い増しを実施していました。

妻のポートフォリオについて~積立ほったらかし投資~

妻のポートフォリオ

妻のポートフォリオは以上の通りです。妻は、投資信託を毎月定額積立設定をして、あとは、ひたすらほったらかすだけほったらかし投資です!S&P500と米国市場全体に分散投資できる投資信託をメインに購入しています。今月から新たに、NASDAQ100と新興国インデックスにも積み立て投資することにしました!すべてインデックス投資なので、長期で確実に上昇してくれるものと期待しています!

夫婦の投資資産

夫婦の投資資産推移

夫婦の保有資産

だいぶ増えてきました!

夫婦のポートフォリオ

夫婦のポートフォリオ

妻の投資資産も合わせたポートフォリオが以上になります。インデックスで約半分ほどを占めています。そこそこリスクもとりつつ、一方で、着実に伸びるであろう資産も組み込んで、ボラティリティもそこそこちょうど良いのかなと思っています。

 

今後も夫婦で資産を最大化させるため、積極的に投資を行っていきたいと思います!

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