資産公開

2021年2月1週 投資資産まとめ~65万増やしました~

投資資産まとめ

先週の不安定な相場から一転、今週はVIXが減少し、市場全体が安定しました。投資家もリスクオンしやすい状況となっています。

米国ETFの1週間騰落率と、私と妻の投資資産やポートフォリオについてまとめました。

2021年2月1週 米国ETF騰落率まとめ

インデックス

インデックス

・VTI(米国株式市場全体) +5.22%

・VOO(S&P500) +4.78%

・QQQ(ナスダック100) +5.34%

レバレッジインデックス

・SPXL(S&P500 ブル3倍)+14.61%

・TQQQ(ナスダック100 ブル3倍)+16.39%

配当

・VIG(米国増配株式) +3.47%

・VYM(米国高配当株式) +3.89%

セクター別

セクター別

・XLK(S&P500 テクノロジーセクター) +4.96%

・VGT(米国情報技術セクター) +5.52%

・TECL(米国情報技術セクター ブル 3倍) +15.16%

・SOXX(フィラデルフィア半導体株指数) +3.63%

・SOXL(フィラデルフィア半導体株指数 ブル3倍) +9.95%

・XLV(S&P500 ヘルスケアセクター) +0.56%

・VHT(米国ヘルスケアセクター) +1.74%

・XLF(S&P500 金融セクター) +6.70%

・XLE(S&P500 エネルギーセクター) +8.24%

・XLY(S&P500 一般消費財セクター) +6.31%

・XLI(S&P500 資本財セクター) +4.98%

・XLB(S&P500 素材セクター) +4.09%

・XLU(S&P500 公共事業セクター)+2.32%

・XLP(S&P500 生活必需品セクター) +2.61%

大型・小型

大型 小型

・IWF(ラッセル1000大型グロース) +5.10%

・IWD(ラッセル1000大型バリュー) +4.79%

・IWM(ラッセル2000) +7.83%

・IWN(ラッセル2000 バリュー) +6.80%

・IWO(ラッセル2000 グロース) +8.75%

先進国・新興国

先進国 新興国

・VEA(先進国 除く米国) +3.63%

・VWO(新興国) +5.46%

私の投資資産1週間騰落

投資資産総額

2021年2月1週時点での私の投資資産(持株会除く)は499万でした。先週から+57万です。約30万ETFや投資信託を買い増ししたので、投資資産の伸び自体は+27万程度です。

夫 保有投資資産

理想資産ポートフォリオについて

私は理想ポートフォリオを以下のように設定しています。

理想ポートフォリオ

ここ最近、クリーンエネルギー、半導体の伸びが非常に良いので、理想ポートフォリオもSOXL、クリーンエネルギー(ICNL、QCLN)の比率を若干増やしています。

現資産ポートフォリオについて

その上で、現資産ポートフォリオは以下の通りです。

現ポートフォリオ ポートフォリオ

 

最近理想ポートフォリオのクリーンETFとSOXLの割合を増やしたので、それに合わせて、クリーン(QCLN)とSOXLを約14万づつ買い増しました。ですので、先週に比べ、理想と現実のポートフォリオの差はかなり小さくなりました。一方で、全世界と新興国の投資資産を現状やや持ちすぎているので、来週は、それらを売却することでリバランスを実施する予定です。

直近1週間の投資資産騰落率

ここは、今週は、多くの投資資産を買い増ししたので、何が、買い増しで増えて、何が、価格上昇で増えたのか分からなくなったので、割愛。。

妻の投資資産

妻の投資資産総額

妻の保有投資資産

妻の投資資産は、66万円でした。妻も今週、楽天証券の定額積立が行われたので、保有資産が上昇しました。

妻のポートフォリオについて~積立ほったらかし投資~

妻 ポートフォリオ

妻のポートフォリオは以上の通りです。妻は、投資信託を毎月定額積立設定をして、あとは、ひたすらほったらかすだけほったらかし投資です!S&P500と米国市場全体に分散投資できる投資信託をメインに購入しています。妻は、昨年コロナショック後に投資を始めたばかりですが、昨年の株価の上昇により、順調に利益を出せているので、今は楽しく投資をしてくれています。

夫婦の投資資産

夫婦の投資資産推移

夫婦の投資資産推移

夫婦で先週から約65万増えました!買い増しが夫婦で合計約35万ほどなので、価格上昇による増加分は約+30万ほどでした。

夫婦のポートフォリオ

夫婦の投資ポートフォリオ

妻の投資資産も合わせたポートフォリオが以上になります。インデックスで約半分ほどを占めています。そこそこリスクもとりつつ、一方で、着実に伸びるであろう資産も組み込んで、ボラティリティもそこそこちょうど良いのかなと思っています。

 

今後も夫婦で資産を最大化させるため、積極的に投資を行っていきたいと思います!

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